Új projekt bevitele
Ezen az oldalon új projektet vihet be az Ügyintéző rendszerbe, vagy módosíthat egy létező projektet. Erre a felületre kerül akkor is, ha egy pályázatot projektté alakít át, hogy kiegészíthesse a pályázat beírásakor megadott adatokat.
Ha új projektet kíván bevinni az Ügyintéző rendszerbe, először adja meg a projekt rövid azonosítóját (acronym), és megnevezését. Az automatikus listában kezdje el írni a projektmenedzser nevét, majd válassza ki a dolgozót a legördülő listából. A kiválasztott projekt menedzserek egy Projektek munkaidő-nyilvántartása, Projektek beszerzései, és Projektek kiküldetései menüpontot fognak látni a Munkaidő-nyilvántartásban, a Beszerzés-kezelőben és a Kiküldetés-kezelőben, amin keresztül elérhetik projektjeik megfelelő adatait. Az itt megadott projekt-menedzser nem kell, hogy külön személy legyen, lehet az a projekt vezetője is.
Írja be a projekthez rendelt témaszámokat: ez alapján fogja a Beszerzés-kezelő és a Kiküldetés-kezelő kikeresni a projekt beszerzéseit ill. kiküldetéseit. Adja meg a projekt időtartamát, ebben egy naptár-alkalmazás segíti.
A projektben részt vevő dolgozók megadása szervezeti egységeik megadásával kezdődik. Válassza ki egyenként a szervezeti egységeket a legördülő listából, majd nyomja meg a "Hozzáad:" gombot.
Dolgozó kiválasztásához válassza ki az egyiket a hozzáadott osztályok közül, majd a legördülő listából válassza ki a dolgozót. A "Hozzáad:" gombra kattintva a dolgozó neve bekerül a dolgozók listájába.
Szervezeti egység ill. dolgozó törléséhez kattintson a szervezeti egység, ill. a dolgozó neve melletti ikonra.
Ha pályázatot alakít át projektté, a pályázatot bevivő személy automatikusan projekt menedzser lesz, a pályázathoz kijelölt pénzügyi ügyintéző pedig projekt pénzügyi ügyintéző. A pályázatban részt vevő szervezeti egységek és dolgozók is automatikusan átkerülnek a projektbe. Célszerű ezt a listát ellenőrizni, és összevetni a témavezetővel, mert a pályázat benyújtása és a nyertes pályázat elindulása között eltelő idő alatt változhatnak a szervezeti egységek és a dolgozók.
Ha minden adat megvan, nyomja meg a "Tovább" gombot.